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关于三方财富管理行业未来发展的若干思考
行业洞察 财富管理中国改革开放四十余年带来的经济快速增长，带动了私人财富的腾飞。截至 2019年底，中国高净值人群总量达132万人。而伴随着财富快速增长的，是中国高净值人… -
近80家欧洲公司正在重塑财富管理
行业洞察CB Insights于25日发表研究报告称，欧洲的财富管理科技公司正在利用在线平台、软件和其他工具，为散户投资者和顾问提供投资或管理资金的替代方式。 … -
美国超高净值人群正在失去财富传承税务筹划的最佳窗口期
法税规划 行业洞察今天美国国税局IRS 公布2021年2月税法条款7520联邦指数利率AFR 。 从美国国税局7520联邦指数利率的公布来看，超高净值人群在赠与税和遗产税… -
财富管理行业的大变局
行业洞察在2018年，我曾意(MEI)气(XIU)风(MEI)发(SAO)的写了《信托公司财富管理业务的战略地图》一文，彼时的大背景是资管新规，伴随着银行同业和… -
对话五矿信托财富管理中心何飞：财富管理要落实到“资产配置”中去
资产管理信托公司的财富管理要在趋同中胜出，拼的是什么？ “拼的是对战略的认知”，何飞说，“能不能长期持续做这件事情？没有专注，没有坚持，没有百分百的… -
重磅！比CRS更致命，BVI开曼“穿透”公开背后实际控制人，用离岸公司藏钱避税时代远去
英国政府加压，开曼BVI离公开背后控制人又进了一步，离岸公司裸奔倒计时开始。 △图：命令草案 上上周，英国发布了一项命令草案，被称《海外领土（公司实益拥有权的公众可访问登记册）令》，要求：13块海外领土（包括开曼… -
[精选] 转型的最后一公里｜2021年资产管理行业行为展望
最新报告 资产管理✣ 摘要 按照资管新规要求，2021年包括我国银行理财/信托在内的资管机构运作将从过去资金池转向净值型模式。当下中国资管行业也处于跃然再起的阶段，这体现… -
拜登要加征遗产税？富人忙设家族信托
美国的富人现在很忙，一边庆祝拜登当选，一边争先恐后地设立家族信托或修改现有信托，来应对拜登遗产税改革（/增加）。 总部位于纽约的遗产评估公司Miller Samuel的CEO乔纳森·米勒表示，与遗产税相关的工作量… -
高净值人士投资的七个创新
财富管理 高净值人群投资需要创新吗？需要。因为有太多投资的陷阱，会让投资者亏得一塌糊涂。近期秦朔朋友圈的文章《为什么有钱人也被“割”》《小投资者难以承受之“坑”》揭示了一个… -
高净值人群对财富传承工具选择的现状分析
家族信托 高净值人群迈入 2020 年，世界迎来了以“变局”为主题的新时代。全球经济增速放缓，不确定性明显增强。在低增长、高波动的环境中，大类资产配置和分散化投资对保护财富…
唐宁说