今日财情
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3次私行陪谈背后的故事
客户服务 私人银行年终岁末，跟随支行同事一起走访私行客户，偶有心得分享如下： 今年的年终回馈除常规礼品外还配套了“一对一量身定制资配报告”及“致客户的一封信—2021年投… -
近80家欧洲公司正在重塑财富管理
行业洞察CB Insights于25日发表研究报告称，欧洲的财富管理科技公司正在利用在线平台、软件和其他工具，为散户投资者和顾问提供投资或管理资金的替代方式。 … -
星能资产荣获金臻奖“2020优秀财富管理机构-最佳资产管理奖”
论坛颁奖2021年1月16日，“WealthAPAC亚太财富论坛暨2020年度国际私人及家族财富管理中国风云榜颁奖典礼”在上海落幕。星能资产受邀出席，凭借其在财… -
三星传承之殇，为何不用家族信托规避700亿遗产税？
旧王已逝，新王当立。 可是当立不易啊，三星太子李在镕，刚被12万亿韩元（约合人民币700亿元）遗产税搅和得七荤八素，前几天又因“亲信干政”案被当庭羁押入狱。不管是税收还是政治，祸起都是继承问题。 起风了。三星的… -
美国超高净值人群正在失去财富传承税务筹划的最佳窗口期
法税规划 行业洞察今天美国国税局IRS 公布2021年2月税法条款7520联邦指数利率AFR 。 从美国国税局7520联邦指数利率的公布来看，超高净值人群在赠与税和遗产税… -
融义财富陆晓晖：高端社区财富管理的经营之道
经验分享 财富管理作为一家深耕于高端社区十一年的财富管理机构，融义财富获得2020年“最佳社区财富管理机构”殊荣，仅仅只是自然的结果。在融义财富创始人&CEO陆晓… -
企业家个人财富安全“避坑”指南
财富传承近期某上市公司股东意外身亡事件以及随之而来的非婚生子女继承事件，又把企业家的遗产纷争推到了风口浪尖上。这一次的事件除了给老百姓带来了茶余饭后的“八卦”，… -
是时候来审视一下我们的“富病”了
两年多前，2018年的8月5日，在“秦朔朋友圈”我写了一篇文章《致马云》，原稿有些措辞比较激烈，在编辑润色后温柔平和了许多。 一个月后的9月10日，马云正式辞去阿里巴巴集团的董事会主席。有朋友开玩笑，说马云是因为… -
2021投资机会的思考
投资配置2020年资本市场在各国央行的“放水”的配合下，经历了全球性的全面牛市。不过，全面牛市不等于投资人能全面赢利。 根据我自己做的调查问卷显示，A股投资者2… -
剧毒是怎么炼成的？中国财富行业诸病毒的由来
人物观点周末在太湖边上的民宿住了两天，并不是去游玩，而是做一个封闭式的讨论，深入地思考当前财富行业中诸多病毒的由来。然后就发现，说这个行业五毒俱全一点都不过分。…
唐糖说
