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麦肯锡：财富管理将迎来黄金十年
最新报告 财富管理4月19日麦肯锡发布最新一期《中国金融业CEO季刊》，本期主题聚焦未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略，以全球视野，指导中国实践，麦肯锡认为，… -
学招行就对了——论信托公司如何进行财富产品线的建设
财富管理前言： 1，这虽然是一篇关于信托财富产品线建设的思考，但基于财富管理的共通性，同样适用于其他财富管理机构；2，今天的内容是原文的上篇，考虑到读者体验的问… -
净值化转型背景下，银行理财投研体系建设思考
投资配置 银行业资管新规及理财新规出台后，银行理财与其他资管机构同台竞技。在面临投资者“用脚投票”的过程中，银行理财专业化转型势在必行。如何在资本市场风险波动加剧的情况… -
超长干货分享 | 净值化时代下的高频客户问题解答及从业者职业规划
近几年来，宏观经济与资本市场波动、监管与新规的逐渐落地、以及客户经市场洗礼后的心态变化，新财富管理时代下，财富顾问的工作亦任重道远。对于不断涌现的展业营销、客户维系、投资风险等问题不仅亟待解决，也非常需要来自真正… -
私募基金，为什么会得到高净值人群的认可？
财富管理 高净值人群去年，全球市场动荡加剧，黑天鹅事件频发，市场波动和投资难度加大。但从高净值人群的资产配置倾向可以看出，财富管理和投资的理念愈加成熟，愈加着眼于财富长期稳… -
关于三方财富管理行业未来发展的若干思考
行业洞察 财富管理中国改革开放四十余年带来的经济快速增长，带动了私人财富的腾飞。截至 2019年底，中国高净值人群总量达132万人。而伴随着财富快速增长的，是中国高净值人… -
一个财富管理从业者写给个人投资者的四句话
投资配置 财富管理让人倍感焦虑的2020年总算过去了。 作为财富管理行业的参与者，我们看到了安信川信的暴雷、不良非标P2P被雷厉风行的清退，过去的错误被迅速矫正；也看到了… -
量化基金：纵浪大化中，不喜亦不惧
基金投顾 投资配置作者张馨元系北京财富管理有限公司资产配置部总监，中央财经大学中国银行业研究中心特约研究员 东晋大诗人陶渊明在《形影神赠答诗》曾写道“纵浪大化中，不喜亦不… -
融义财富陆晓晖：高端社区财富管理的经营之道
经验分享 财富管理作为一家深耕于高端社区十一年的财富管理机构，融义财富获得2020年“最佳社区财富管理机构”殊荣，仅仅只是自然的结果。在融义财富创始人&CEO陆晓… -
2021投资机会的思考
投资配置2020年资本市场在各国央行的“放水”的配合下，经历了全球性的全面牛市。不过，全面牛市不等于投资人能全面赢利。 根据我自己做的调查问卷显示，A股投资者2…
财情社