作者 | 大成北京总部 高级合伙人 张钧 一、2020年，家财富管理与传承领域的发展趋势是怎样的，具有怎样的特点？ 从全球范围来看，家族财富管理的“底色…

导语桥水的创始人 Ray Dalio 在《Our Early Thinking on the Coronavirus and Pandemics（我们对…

展望2020年的财富管理市场，可以用监管政策深化统一、市场发展开放集中、机构展业竞合错位、产品市场防范投诉、客户需求做好风控这五个关键词来加以概括。

随着高净值人群规模和市场不断增长，资产配置需求持续扩大，财富管理领域成为新机遇，各大券商都在尝试和探索财富管理转型。为此天风证券也在积极筹备，通过建设大…

对于理财师来说，疫情带来的市场变化也是战场，我们也在一线，为客户梳理经济形势，辨析风险与机会，比起词穷般的每天提醒客户出门戴口罩或者跟客户分享八卦文讨论…

来源 | 李财说 自从对疫情防护开始以来，全国人民似乎被喊了一个“定”，除了逆行者，几乎所有人都尽量待在家中不给社会添乱。在这个“宅”的背后，很多事情开…

随着经济数据反弹，摩根大通资管预计债券收益率将上升，股市将继续上涨，2020年全球股市回报率将达到较高的个位数水平。 在很多方面，2019年都是混乱的一…

前阵子笔者在知乎上看到了一个很有趣的问题，题主是这样问，“现在那些所谓的理财顾问，不就是销售而已，只不过卖得东西高端点？” 看到这个问题之后笔者心里满是…