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[精选] 招银理财首席投资官范华：资产配置的逻辑框架
范华表示，“利率水平很可能长期维持低位，过去的绝对收益水平将很难达到。当前环境下最确定的事就是未来的不确定性增加，想获取更高的回报，我们可以选择承受一定的短期波动来获取更好的长期回报。” 范华认为当前股票相对于债… -
交通银行私人银行中心副总裁桂泽发：疫情全球化，财富何处安？
人物观点 财富管理4月25日，由国家金融与发展实验室财富管理研究中心、上海金融与发展实验室财富管理研究中心主办的“中国家族智库论坛”2020年第3期（总第15期）线上直播… -
家族办公室：私募股权投资，自上而下还是自下而上？
家族财富 投资配置在最新发布的《2020年中国家族财富与家族办公室调研报告》中，中国的家族办公室资产配置大约有20%配置在私募股权投资领域，其中大约11%通过直接投资的方… -
做客户身边专业可信的财富规划师（附实操案例）
理财师 私人银行 财富管理文 / 天津理财师俱乐部理事 刘洋 优秀的财富规划师会在合作方内构架最合理的组合配置，同时依据客户的需求，为客户量身打造财富规划，如此才能守固初心，匠心… -
五矿信托王涛：回归信托本源，恪守财富管理初心
家族信托 财富管理文 / 本刊编辑部 2019年，对财富管理行业而言是不平凡的一年，高净值人群的财富管理目标更多元，眼光更长远，整个行业面临巨大的变革，机遇与挑战并存。而… -
大势已至：新环境下财富规划师的自我赋能
文 / 北京银行私人银行部郑晓旭 为客户提供有温度的沟通，有广度的服务，以及有深度的方案一直是财富规划师的追求所在。 金融从业者尤其是银行业存在着一个有趣且困惑的现象——越来越难见到客户。银行开业运营的利润已经难… -
专访张旭阳：财富管理如何突破低利率桎梏
财富管理人口红利消失、老龄化社会、债务负担，危机后的货币政策，使低利率环境长期存在，优质现金流资产稀缺，也加大了市场的潜在波动，这对资产管理是很大的挑战。 -
深度对话：疫情冲击下，中国家庭财富管理的解决方案是什么？
人物观点 家族财富 投资配置本文为3月26日晚高金E讲堂第五期直播课内容（本刊已获得授权），上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞、兴业银行私人银行部总经理戴叙贤以及中伦律师事务所合… -
BCGx陆金所：全球数字财富管理报告2019-2020
随着智能化时代正式来临，整个金融行业正在经历前所未有的全方位变革：金融服务从线下网点延伸至无处不在，年轻客户展现出高度数字化和个性化的需求与偏好，新兴技术的快速成熟让许多应用从梦想走进现实。在这样的宏观环境之中，… -
实操经验分享：一个优秀的投顾应该如何接手新客户的投资组合？
人物观点 投资配置 理财师作者：洪曦（中国民生银行私人银行资深投资顾问） 股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高净值客户…
财情社