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客户老说对产品不感兴趣,怎么办?
客户营销 理财师时常能听到客户说:“对不起,我不感兴趣”,营销是否就此打住,还是说我们可以另辟蹊径,打动客户呢?5月前 -
优秀客户经理的修炼指南
理财师文章来源:银行青年 在银行业,业绩即一切,生而为人,谁也不想屈于人后,所有的优秀都是日积月累的修炼,客户经理作为连接银行和客户的灵魂桥梁,是将市场需求与…5月前 -
第一次见客户,有啥好用的沟通技巧吗?
客户服务 理财师使用正确的语言技巧,让营销事半功倍! -
这次真的是全面封堵!金交所之后,轮到了私募
财富洞察任何高估自己能力边界的人或者公司,最终都将在这轮行业变革中支付代价。 -
客户邀约总不来?试试这些话术!| 技能提升
客户服务 客户营销频道说 怎么成功把客户邀请到网点来? 作为客户经理,往往都会为如何邀约客户到网点介绍产品而感到烦恼,客户经常以没有时间、不确定等原因回绝客户经理的邀请。…6月前 -
今年的理财师,认输……
理财师 财富管理去年,财富行业雷声此起彼伏,理财师在蓝底白字“追缴”“退佣”中如惊弓之鸟。 到了今年,先是信托私募身陷囹圄,信任危机大爆发,后又是资管连环刀,非标转标、… -
这才是客户拜访的正确打开方式 | 技能提升
客户服务 理财师在有限的时间内,客户经理应该怎么做好拜访工作呢?6月前 -
代发、商户、拆迁户…8大客群批量获客这样做!
营销获客 银行业8大常见客群,银行如何根据其特色需求,各个击破? -
期缴保险如何营销?目标客户哪里找?| 产品营销
客户营销找对了客户,等于成功了一半。6月前 -
第一次来网点的客户,跟他们聊点啥好?| 营销技巧
怎么快速与陌生客户结交,获得客户的好感呢?
理财师专题

理财师——是指为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
此专题致力于理财师提供全方位的信息咨讯、展业技巧、最新客户需求动态。
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