作者：洪曦（中国民生银行私人银行资深投资顾问） 股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高...

随着当前“投顾试点”的开放，以券商为代表的机构热火朝天地朝着财富管理进行转型。但由于我国的财富管理行业的发展尚处于初级阶段，所处的金融市场发展尚...

一、工作流程真的做细了吗？ 中收做不出来，问题不一定在技能和专业，而是客群跟不上了。过程做得好不一定有好结果，但结果做得好一定有好过程。你可以表...

对于理财师来说，疫情带来的市场变化也是战场，我们也在一线，为客户梳理经济形势，辨析风险与机会，比起词穷般的每天提醒客户出门戴口罩或者跟客户分享八...