金融机构数字化转型已是数字经济时代的必然趋势。随着数字化进程深入，企业新业态新模式的出现、产品及服务的变革、客户需求的变化使得金融机构传统客户运...

本文关于新财税环境的提出，是相对于旧财税环境而言的，并且主要限于财税监管环境的探讨。过去的财税政策基本都是单一、分散、工具型的，停留在“以票管税...

来源 | 选自《客户第一：华为客户关系管理法》人民邮电出版社 “华为要超大规模地发展，客户是有限的，但市场会无限扩大，所以对客户应站在更高的角度...

作者 | Hanson老师 一、 对于不同仓位的客户 1、 对于当前仓位较低的客户 其实我们作为投资者，很多时候也不知道市场未来的走势会怎么样，...

作者：马鹿 来源：马鹿的野狐禅 原标题：《客户经理如何把陪谈的价值最大化？》 在工作中，客户经理往往需要邀请其他角色一起面谈客户，就是所谓的"陪...

基金亏损可能是一个普遍现象，银行面对客户的“吐槽”甚至投诉也就会成为常态。接待无奈甚至愤怒的客户时，安之若素会被视为冷血，无动于衷更会激起客户更...

沟通能力，是一个银行人的核心竞争力。

今日分享嘉宾简介 史晓佩 凯银家族办公室 产品事业部总经理 拥有多年中外资企业资产及财富管理企业工作经验，擅长基金设计、资产配置与风险控制。 加...

年终岁末，跟随支行同事一起走访私行客户，偶有心得分享如下： 今年的年终回馈除常规礼品外还配套了“一对一量身定制资配报告”及“致客户的一封信—20...

前言：每天绕世纪公园跑步，每次都会经过承载着记忆的两家公司，一个是中国银联，另一个是浦发集团。前者是硕士毕业后职业起点，后者是在银行总行负责理财...