今日头条
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深度对话：疫情冲击下，中国家庭财富管理的解决方案是什么？
人物观点 家族财富 投资配置本文为3月26日晚高金E讲堂第五期直播课内容（本刊已获得授权），上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞、兴业银行私人银行部总经理戴叙贤以及中伦律师事务所合… -
BCGx陆金所：全球数字财富管理报告2019-2020
随着智能化时代正式来临，整个金融行业正在经历前所未有的全方位变革：金融服务从线下网点延伸至无处不在，年轻客户展现出高度数字化和个性化的需求与偏好，新兴技术的快速成熟让许多应用从梦想走进现实。在这样的宏观环境之中，… -
真正的顶豪不会熔断，因为有家族办公室
2020年春节伊始，疫情黑天鹅盘旋，多国股市历史性集体熔断，油价、金价，甚至数字货币都在争相跳水。 89岁的巴菲特在接受雅虎财经专访时说，“如果你坚持得够长，你就能在市场上看到任何事情，对我而言，可能花了89年的… -
实操经验分享：一个优秀的投顾应该如何接手新客户的投资组合？
人物观点 投资配置 理财师作者：洪曦（中国民生银行私人银行资深投资顾问） 股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高净值客户… -
[精选] 由破到立：美国财富管理行业的发展与变革
随着当前“投顾试点”的开放，以券商为代表的机构热火朝天地朝着财富管理进行转型。但由于我国的财富管理行业的发展尚处于初级阶段，所处的金融市场发展尚不完备，相应的配套法规制度并没有完全建立起来。虽然商业银行、信托公司… -
重磅！欧盟最新指令将对华人资产有重要影响 需善用保护结构
人物观点在想要将国外资产纳入信托来保护的国人案例中，涉及欧洲资产的案子虽然为数不多，但却不断增长。而2020年一月欧盟第五号反洗钱指令（Fifth Anti-M… -
[精选] 新冠疫情对金融行业的影响系列研究报告：对保险行业的影响
2020年初，新冠肺炎疫情从武汉开始蔓延至全国。在国家的统一领导下，各级政府采取多种方式对抗疫情，居民减少出行，企业延迟开工。因此，此次疫情会在短期内影响国民经济的增长速度。 金融行业作为社会经济的稳定器，在此情… -
[精选] 吴飞：疫情为中国家庭财富管理补上了怎样的一课？
人物观点“新冠肺炎疫情突然来袭，给社会经济发展和居民家庭生活都带来了巨大的影响，同时也引发了不少对家庭财富管理和资产配置的思考”。 近期，上海交通大学上海高级金… -
疫情与证券营业部财富管理转型之路
证券行业 财富管理来源：券业行家 作者： 行家2020 之前我们讲到了疫情对传统证券经纪业务的影响。不少券业同仁纷纷来与我们探讨。更多的是希望可以进一步探讨具体对策的。这… -
[精选] 2020年保险公司转型升级系列——战略篇
感谢大家关注韦莱韬悦保险咨询团队正在发布的2020年保险公司转型升级系列文章，本系列文章将涵盖战略、产品及客户等3大类主题。继客户篇之后，本期为您推出战略类文章的第一篇。
W君
