本文将透过比较中美两国的专业机构的发展势态，中美两国高净值群体的需求差异，对未来总体市场趋势进行分析探讨。

2月17日，网传一份诺亚财富向全体员工下发的全员战“疫”倡议书。该倡议书中提到，公司决定在当前（特指2月和3月），原则上不做主动裁员，公司提出倡议，在此…

作者 | 大成北京总部 高级合伙人 张钧 一、2020年，家财富管理与传承领域的发展趋势是怎样的，具有怎样的特点？ 从全球范围来看，家族财富管理的“底色…

作为“保险+信托”的组合,保险金信托因具备“避免管理不善”和“管理婚姻风险”等诸多优势，近几年在高净值人群中持续走红。

导语桥水的创始人 Ray Dalio 在《Our Early Thinking on the Coronavirus and Pandemics（我们对…

展望2020年的财富管理市场，可以用监管政策深化统一、市场发展开放集中、机构展业竞合错位、产品市场防范投诉、客户需求做好风控这五个关键词来加以概括。

随着高净值人群规模和市场不断增长，资产配置需求持续扩大，财富管理领域成为新机遇，各大券商都在尝试和探索财富管理转型。为此天风证券也在积极筹备，通过建设大…

对于理财师来说，疫情带来的市场变化也是战场，我们也在一线，为客户梳理经济形势，辨析风险与机会，比起词穷般的每天提醒客户出门戴口罩或者跟客户分享八卦文讨论…

来源 | 李财说 自从对疫情防护开始以来，全国人民似乎被喊了一个“定”，除了逆行者，几乎所有人都尽量待在家中不给社会添乱。在这个“宅”的背后，很多事情开…

近年来，“个人所得税”成为了高净值人群中的热点话题。自2012年金融账户涉税情报自动交换（AEOI）机制的推出，到2018年加入经合组织共同报告标准（C…