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今日更新1篇-
为什么我不建议你自己研究保险产品性价比
保险行业不知道大家发现没有，现在越来越多的朋友喜欢自己研究保险产品。 黑猫指的是保险产品，不是保险险种。 互联网发达的今天，很多人非常喜欢货比三家，通过网络搜索… -
银保监会周末喊话！严禁银保机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为
财富洞察“当前，我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。”银保监会新闻发言人11日答记者问时表示，但也必须看到，在未来一段时期内潜在风… -
专访凯银家办创始人王勇：在正确的时间投资正确的资产
王勇（凯银家族办公室创始人；曾任荷兰银行香港私行董事、恒生银行财富管理总监；上海高级金融学院首期金融EMBA） 2015年，“大众创业、万众创新”大潮兴起，国家开始鼓励年轻人主动创业，临近四十不惑的王勇也开始在脑… -
第三方财富管理行业研究报告
近年来，随着经济发展和人民财富水平的不断增长，我国高净值人群数量和可投资资产的也在持续增长，这为第三方财富管理机构的发展提供了优渥的土壤。同时，金融改革不断深化，金融产品持续丰富，也为第三方财富管理机构的发展奠定… -
[精选] 《2020中国资产管理业务监管研究》报告【附原版报告下载】
政策解读 最新报告7月7日，由清华大学五道口金融学院与中国财富管理50人论坛(CWM50)联合举办的《中国资产管理业务监管研究》报告线上发布会举行，并面向全网直播。 课题… -
专访瑞致达Sherrie DAI：用完善的离岸信托架构守护财富
Sherrie DaiVISTRA瑞致达北亚区董事总经理超过25年金融服务经验 曾在多家知名跨国公司担任高管 疫情的爆发对全球经济和金融市场都产生了较大的冲击，对家庭和个人财富的影响也显而易见… -
[精选] 财富管理转型趋势下的精细化运营: 8 要素+6 大场景
在财富管理转型趋势之下，券商的精细化运营是至关重要的。精细化运营的基础是数据与信息的打通，需求与产品的衔接、场景与运营的结合。本文作者以此为出发点，总结了8个要素和6大场景，提醒券商要实现更精准的客户洞察，更自然… -
摩根大通私人银行发布2020年下半年资产配置策略：看好中国股市
投资配置 私人银行 财富管理全球经济活动自4月中开始显着反弹，政策的大力支持及封锁措施的逐渐解除促使经济出现了一些V型复苏的迹象。 然而，日前部分地区的新冠肺炎疫情再次升级，新病例… -
[精选] 交銀國際洪灝：牛市归来了吗?【附下半年展望报告】
投资配置上证综指上周飙升近6%到今年以来的新高，上穿了850天移动均线约4% (图表1)。我对上证综指到今年十一月的第一个星期的交易区间预测是在2700 – 3… -
技术探讨：如何用区块链实现财富管理智能化
财富管理 金融科技文 / 王岳华 财富管理是每个人一生中都必须面对的课题。大部分人从学校出来之后即开始累积财富，但财富管理其实不仅仅限定在金融层面，其实应该包含家族生意、…
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