“五步法”问清客户对家族信托的需求
如果一个客户说想了解下家族信托，财富顾问也提前准备好了介绍资料，但还不知道客户是担心今后的生活费用无人安排，希望有人协助管理财产，还是听朋友提起...
非亲属能成为家族信托受益人吗？
想为多年帮助自己的朋友留一笔钱，持续资助一个孩子读书，或者让长期照护自己的人获得一份保障，能不能把对方列为家族信托受益人？ 中国内地信托公司开展...从家族游戏到投资讨论：Haslam家办怎样连接四代人？
面对家族成员兴趣不同，家办该如何安排投资讨论会、公益与家族活动？ 家族历史与财商教育，家办应分别设定哪些学习目标？ 年轻家族成员参与投资讨论，家...子女不接班，家族企业该请职业经理人，还是转让控制权？
对于准备交班的家族来说，即使子女不愿承担经营职责，也需要把“由谁经营？”和“家族是否继续控股？”这两个问题分开考虑。企业家退休或出售企业后，为何会重新考虑财富用途与控制安排？
传承安排中的给付时间、使用条件和审批要求，体现了企业家设立安排时对资金用途和决策权限的选择。但在退休或出售企业之后，企业家可能开始怀疑： 原有使...父母留下1000万元，是一次交给孩子，还是分10年给？
一对父母已经为自己的养老、医疗和应急留好资金。他们另外准备了1000万元现金，打算在百年之后留给已经成年的儿子。 可纠结的是：到底该选“一次全部...梅艳芳母亲离世：经法院确认有效的信托，为何仍伴随多年争议？
案例导读 2026年8月30日，梅艳芳母亲覃美金在香港寓所晕倒，送院后不治，终年102岁。家属翌日到公众殓房办理认尸手续，死因仍待验尸。 覃美金...立了遗嘱，为什么还要考虑信托？
传承工具导读 遗嘱、意定监护、遗产管理和信托，分别解决什么问题？ 很多家庭第一次考虑财富传承时，最先想到的都是遗嘱。房产留给谁，金融资产怎样分配...The Lee Company接班案例：加入公司22年后，家族第三代成员接任CEO
对于正在考虑接班问题的家族企业而言，The Lee Company提供了一条可以参考的路径：下一代先取得家族企业以外的职业经验，进入企业后承担具...接班不是拿到一个职位：Yum Cha二代如何赢得信任、推动老店转型
下一代进入企业前，是否拥有必要的外部经历和一线经验？家族给予职位以后，是否也给予了作出决定、承担结果和适度试错的空间？老员工依据什么标准评价接班...
财策智库
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