专题
从私人银行、财富管理、资产管理、家族办公室、财富传承、法律顾问、税务筹划、留学教育、身份规划、高端生活品质推荐10个板块为你打造深度的学习天地。
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私人银行专题
私人银行私人银行是指商业银行或国际金融机构与特定客户在充分沟通协商的基础上，签订有关投资和资产管理合…
小财
9月前
22 3.05W 14- 2020上半年：13万亿私人银行业务最新大排名！ 私人银行
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- 私行“黑马”进阶，平安私人银行要用两年冲刺2万亿规模 私人银行，财富洞察
- 瑞信及客户遭遇反洗钱调查 法税规划
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家族财富专题
家族财富家族财富管理的概念被界定为：家族财富（包括物质财富、精神财富、社会资源、人力资源等）的保障与…小财
9月前
49 6.62W 20- 撤掉离岸家族信托，或是助李国庆「平分家产」成功的关键局？ 家族信托
- 当家族信托遇上科创板上市 家族信托，家族财富
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- 家族办公室能成功应对和克服当前波动的市场 | 最新瑞银报告 家族办公室
- 中国“富一代”60万亿财富如何传承？ 家族财富
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法税专题
法律税务税收筹划就是纳税人在现行税制条件下，通过充分利用各种有利的税收政策，适当安排投资者行为和生产…小财
9月前
18 2.22W 9- 美国遗产税和赠与税限额又提高了！如何把更多财富留给下一代？ 法税规划，财富传承
- Granny Trust：万税之国的税筹工具 法税规划
- 个人所得税反避税条款对高净值人士的影响 法税规划
- 干货 | 一文理清中小企业的财税风险 法税规划
- 我国首部个人破产法出台，深度解读《深圳经济特区个人破产条例》 政策解读
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身份规划专题
身份规划随着人们生活水平、收入的不断提高，中国家庭的需求更为多样化，对优质生活的渴望促进了越来越多高…小财
9月前
2 2.12W 10 -
理财师专题
理财师理财师——是指为客户提供全面理财规划的专业人士。 按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《…财情社
10月前
31 3.27W 10- 客户老说对产品不感兴趣，怎么办？ 客户营销，理财师
- 优秀客户经理的修炼指南 理财师
- 第一次见客户，有啥好用的沟通技巧吗？ 客户服务，理财师
- 这次真的是全面封堵！金交所之后，轮到了私募 财富洞察
- 客户邀约总不来？试试这些话术！| 技能提升 客户服务，客户营销
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亚太财富论坛
线下活动近年来，无论是高净值人士数量、增长率，还是其所持有的财富数量，亚太地区尤其是中国、印度、印尼…小财
10月前
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财富大家谈
人物专访「财富大家谈」是NewBanker旗下理财顾问在线课堂“顾问云学”推出的一档直播节目。每一期…顾问云
2年前
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