专题
从私人银行、财富管理、资产管理、家族办公室、财富传承、法律顾问、税务筹划、留学教育、身份规划、高端生活品质推荐10个板块为你打造深度的学习天地。
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真「财」实料第一期 | 家族财富管理专题
《财富管理》与财策智库联合出品全新栏目“真「财」实料”，通过新媒体形式，为财富管理行业从业者…
财策智库
4月前
9 2.43W 15- 真「财」实料⑨ | 家族宪章与家族治理架构的设定 企业家，家族治理
- 真「财」实料⑧ | 境内外股权信托应用与实践 家族信托，离岸信托
- 真「财」实料⑦ | 个人与企业必知法律风险防范 家族企业，家族财富，法律法规
- 真「财」实料⑥ | 高净值客户投资标准化管理流程详解 客户服务，投资配置
- 真「财」实料⑤ | 税籍和架构安排错了怎么办？ 法税规划，离岸信托，身份规划
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中信保诚 ——「传家」专题
一直以来，中国国内专属于高净值人群的保险品牌是空缺的。而随着近年来高净值人群日益增长的财富管…财策智库
5月前
5 1.46W 12- 高净值人群为何钟情保险金信托？ 保险行业，财富洞察
- 破局有道——中信保诚人寿“组合拳”助高净值人群解决传承难题 保险行业，财富传承
- 中信保诚人寿：深谙资产配置之道 全方位守护财富安全 财富传承，资产配置
- 以客为尊，助力高净值群体财富管理 ——中信保诚人寿打造行业标杆服务 财富管理
- 聚焦高净值客户需求 探寻财富传承之道——专访中信保诚人寿副总经理李海 财富传承
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私人银行专题
私人银行私人银行是指商业银行或国际金融机构与特定客户在充分沟通协商的基础上，签订有关投资和资产管理合…小财
2年前
34 19.90W 103- 平安私人银行高速增长背后的风控密码 私人银行
- 零售银行的「新猎场」：谁是中国财富管理之王？ 财富管理
- 中银协张亮：快速崛起的私人银行 私人银行
- 招行私行是如何做到国内第一的？ 私人银行
- 招行VS平安：零售双雄的私行业务较量 私人银行
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家族财富专题
家族财富家族财富管理的概念被界定为：家族财富（包括物质财富、精神财富、社会资源、人力资源等）的保障与…小财
2年前
68 41.91W 144- 爷爷遗嘱将房产赠与孙子，因一环节孙子无法继承遗嘱公证也不行 财富传承
- 女性在家族企业中的力量 家族企业
- 设立家族信托的人士注意了！滥用信托架构会被调查 家族信托
- 家族战争 | 离婚后相互逼宫 连锁危局双双出局 家族企业
- 家族信托的关键实施路径 家族信托
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法税专题
法律税务税收筹划就是纳税人在现行税制条件下，通过充分利用各种有利的税收政策，适当安排投资者行为和生产…小财
2年前
24 16.40W 37- 税务总局一声令下，逃税牟利的主播慌了 法税规划
- 高净值个人税筹小案例分享 法税规划
- 《印花税法》颁布对财富管理影响几何？ 政策解读，法税规划
- 香港税务实务（三）– 薪俸税 法税规划
- 中美跨国婚姻，你需要了解这些知识 家事婚姻
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身份规划专题
身份规划随着人们生活水平、收入的不断提高，中国家庭的需求更为多样化，对优质生活的渴望促进了越来越多高…小财
2年前
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理财师专题
理财师理财师——是指为客户提供全面理财规划的专业人士。 按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《…财策智库
2年前
34 23.32W 70- 基金亏损客户吐槽一箩筐？客户经理救急指南来了！ 客户服务
- 分行第一的业绩，源于这些“客户沟通秘密”… 客户服务，经验分享
- 超长干货分享 | 净值化时代下的高频客户问题解答及从业者职业规划 经验分享，财富管理
- 客户老说对产品不感兴趣，怎么办？ 客户营销，理财师
- 优秀客户经理的修炼指南 理财师
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亚太财富论坛
线下活动近年来，无论是高净值人士数量、增长率，还是其所持有的财富数量，亚太地区尤其是中国、印度、印尼…小财
2年前
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财富大家谈
人物专访「财富大家谈」是NewBanker旗下理财顾问在线课堂“顾问云学”推出的一档直播节目。每一期…顾问云
3年前
8 5.21W 24- 财富大家谈：李清昊对话嘉实财富向宁宁 财富大家谈
- 财富大家谈：李清昊对话鸿坤财富陈永旗 财富大家谈
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