理财师定位的常见误区
作者：夏文庆 | 鑫舟鑫管家 在理财师的工作中是要对客户的投资活动提供建议的，普通客户接触到投资专家的机会也比较少，于是往往就会把理财师当作了能...
周小明：理财师的职业挑战及应对
各位朋友好，各位FWP课程的学员好！今天晚上花点时间跟大家分享一下“理财师的职业挑战”这个话题。这两年很多理财师朋友觉得非常困惑，遇到很多问题，...优秀客户经理的修炼指南
文章来源：银行青年 在银行业，业绩即一切，生而为人，谁也不想屈于人后，所有的优秀都是日积月累的修炼，客户经理作为连接银行和客户的灵魂桥梁，是将市...KYC方法论实战运用
来源：《家族企业》杂志口述：林宥任整理：叶琴 我们（私人银行家族办公室）最近有一个将寿险客户发展为深度合作客户的案例。客户是创一代企业家，太太为...都在说KYC，它为何永无止境？
来源：《家族企业》杂志作者：周 蕾 从上个世纪90年代起，杨诚信曾担任台湾地区汇丰银行分行理财经理、花旗银行分行投资顾问、台湾中国信...越专业的私行从业者为何越没有“专业”？
来源：《家族企业》杂志作者：李 亮 给客户做出专业合适的规划，其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言...今年的理财师，认输……
去年，财富行业雷声此起彼伏，理财师在蓝底白字“追缴”“退佣”中如惊弓之鸟。 到了今年，先是信托私募身陷囹圄，信任危机大爆发，后又是资管连环刀，非...
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