评选开启 | WealthAPAC2026 – Awards

即日起，亚太财富论坛（Wealth APAC）2026年度国际私人及家族财富管理行业评选正式启动，全面开放本年度参评登记。 

站在新十年的起点，本届评选面向财富管理机构、家族办公室、一线财富顾问及行业服务生态，对评选与荣誉体系进行了系统性重构。我们将依据不同参与主体的业务属性，分类开展专业评价、能力核验或提名遴选，让每一份专业实践都得到恰如其分的衡量。 

全文目录

01 走到第十一年，行业需要继续讨论什么

02 2026年评选体系焕新，着重持续专业交付能力

03 从一个申报方向开始：2026评选推进日程

04 咨询通道

05 关于组委会及往届回顾

走到第十一年，行业需要继续讨论什么？

「Wealth APAC 亚太财富论坛」创办于2016年，由财策智库与「WEALTH财富管理」联合发起主办。十年来，论坛始终深耕私人与家族财富管理领域，紧密连接金融机构、家族办公室、专业服务机构与高净值客群。 

翻阅2016至2025年的探讨话题，可以清晰看到行业重心演进的脉络：

– 早期探索： 聚焦私人银行及财富管理机构经营、产品服务创新、跨业协作。

– 分工深化： 随专业分工细化，议题转向机构业务定位、客群分层、精细化经营与科技应用。

– 当下关切： 近几年，客户信任重建、顾问服务效率、家企协同治理、跨市场服务衔接，以及各机构经营中的战略取舍，成为行业高频探讨的核心命题。 

本届评选希望借由不同市场、不同机构与不同专业角色的真实实践材料，既呈现多元解法的适用条件，也坦诚剖析实际交付中尚待攻克的痛点。 

2026年评选体系焕新，着重持续专业交付能力

2026年度评选与荣誉体系经重新梳理，正式确立为六大板块，全面覆盖财富管理机构、家族办公室、财富顾问、行业生态伙伴及相关荣誉对象。各板块将紧密贴合评价对象的业务特征，匹配相应的材料要求与评价、核验或提名机制。 

财富管理领域专业能力奖项（“金臻奖”）

参评对象：私人银行、信托、保险、证券，私募基金管理人（机构）以及私人财富法律、税务与受托服务机构。 

评价核心：重点考察机构在具体客户场景中的专业纵深能力与服务交付实践。 

细分赛道：按机构类型与所在地设奖，涵盖客户顾问与服务、投资顾问、资产管理、投资组合管理、资产配置、财富规划、家企服务、财富传承、跨境服务、法税合规及受托服务等方向。2026年度还将结合行业前沿实践，增设部分 AI 创新专项奖。 

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本届重点更新①：

于私人银行、信托机构、保险机构以及证券机构四大类中，采用三层荣誉体系，由评委会按相应规则，从有效申报专业能力奖项的机构中进行考察并遴选综合荣誉获得者，即类别/组别「最佳」。

本届重点更新②：
随着私人及家族财富管理从单一产品销售向专业资产配置转型，私募投资已成为高净值客户实现多元化配置与长期增长的重要工具。

证券类私募提供低相关、稳健的策略供给，股权类私募则满足另类配置与产业参与需求。本次评选新设立“私募基金管理人”大类，旨在更精准地识别并表彰能够为私人银行、信托、家族办公室等机构、以及高净值人群、合格投资者提供优质产品与策略支持的专业管理人/机构，推动财富端与投资端的深度协同，提升私人及家族财富管理的专业化水平。

“金臻奖”参评机构可先进行主体、市场和参评资格确认，再分层提交机构通用材料，以及所选赛道的案例、数据和说明。组委会完成完整性检查、案头研究及利益冲突初审后，由评委背靠背独立评分，并经最终复核和事实核对形成结果。

中国家族办公室TOP50

参评对象：符合参评基准的中国家族办公室。 

奖项结构：采用“总榜单 + 十大特色奖”双层架构。 

TOP50总榜单：全面审视机构层面的综合服务能力、人才专业度、内部治理、受托责任与风控合规。

十大特色奖：进一步聚焦并评价家办在特定细分领域的专项专长。 

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中国首席财富顾问TOP50

参评对象：金融机构及专业服务机构中，直接服务高净值客户的一线在职从业者。

奖项结构：采用“总榜单 + TIPTOP 顶级顾问”进阶设置。

评审机制：申报人需按所报领域要求，提交一份过去一年内由本人亲自负责的真实客户案例。组委会与评委会还将引入动态情景提问，深度考察各领域“顶级顾问TIPTOP”候选人在复杂情境下的专业判断与问题解决能力。 

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财富管理行业生态伙伴计划

参与对象：为财富管理机构提供客户增值服务、科技系统、数据及数字化解决方案的B2B2C服务机构。  

两大方向：设立“年度财富管理客户服务生态伙伴”与“年度财富管理科技与数字化伙伴”。申请机构需具备真实的财富管理行业服务履历、稳定的交付能力，以及可验证的落地项目或客户实践。 

（请联络组委会咨询）

组委会特别荣誉

适用对象：亚太地区的机构、机构领导者或高管。 

关注维度：聚焦社会责任、可持续投资、财富管理人才发展，以及行业领导力与专业贡献。(注：该板块为年度主题荣誉，组委会将视年度候选情况决定是否启动相应奖项。) 

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亚太财富论坛企业家荣誉

适用对象：具备持续经营实践、行业影响力与社会责任意识的中国企业家。 

关注维度：聚焦商业创新、企业家领导力、社会价值与长期影响力。(注：候选人由组委会研究提名，或经行业机构及专业生态伙伴推荐，完成资料核验与评审后产生年度获选者。) 

（请联络组委会咨询）

从一个申报方向开始：2026评选推进日程

本年度评选将按以下时间表紧凑推进。机构参评意向确认、家办材料受理及顾问案例准备将并行开展，不同板块设有各自独立的截止节点。

下表适用于金臻奖、中国家族办公室TOP50、中国首席财富顾问TOP50及组委会特别荣誉；行业生态伙伴计划及企业家荣誉按其参与说明另行安排。下表内日期均为2026年。

（可点击放大查看）

参评登记与材料须知

关于参评登记:

本次金臻奖参评流程有较大改动，以“大类登记”代替具体奖项申报。上述二维码中的登记旨在确认参与意向及对接后续联络。登记完成后，组委会会将该大类评选要求及规则发送给指定对接人。机构需按所属板块要求，在对应截止日前完成材料提交与申报奖项确认。 

关于部分信息脱敏:

参评材料涉及的客户信息、案例使用方式及脱敏要求，均在各板块正式申报说明中明确规范。参评财富顾问需按要求完成必要的匿名化，提交文件不可使用带有所属机构Logo样式的模板。 

关于协同与口径:

涉及集团协同、跨市场服务或外部合作的项目，需清晰界定各方职责及本机构的实际贡献；相关业务数据请务必注明统计期间、范围与计算口径。

咨询通道

如需进一步了解申报板块匹配、材料规范及评审安排，欢迎联系组委会： 

评选咨询：

WA巴菲特

工作日10:00~18:00

如需进一步了解行业生态伙伴计划、活动商务合作等，欢迎联系组委会： 

合作咨询：

财策小智

工作日10:00~18:00

关于组委会

联合主办

财策智库是以财富管理从业者为核心的学习、交流、分享平台，集专家资源、机构资源、内容聚合、活动培训、行业调研为一体，全方位服务中国私人及家族财富管理领域从业者。

财策智库致力深度剖析国内外财富管理市场最新发展动态，分享产品设计理念、商业逻辑解析、运营体系拆解、盈利模式剖析、服务体系建设、盈利模式构想、客户体验设计、获客留客策略分析以及市场拓展推广等全方位洞悉, 并推动业内协作。

创立于2014年，《财富管理》以“财富”为核心，围绕高净值人士的财富保值增值、传承以及高品质生活和人文关怀，提供最专业的解读和研判。编委会团队拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、金融科技机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。

独家学术支持

上海交通大学上海高级金融学院（高金）是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。高金始终秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命，致力于打造立足上海、服务中国、影响全球的世界级顶尖金融学院。建院十七年来，学院成功汇聚起一支“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，并设有国内最完整的高端金融类管理教育产品线。当前，高金正深入贯彻党中央关于金融强国建设的重大战略部署，服务国家战略人才急需，落实教育部人才培养专项规划，围绕金融“五篇大文章”，聚焦科技金融、数字金融、可持续金融三大战略方向，深化金融与科技双向赋能，全力为国家经济金融发展、上海“五个中心”建设和上海交大“世界一流大学”建设贡献更大力量。

关于“亚太财富论坛”

“Wealth APAC 亚太财富论坛”成立于2016年，由财策智库主办发起，致力于推动财富管理行业重要议题落地、促进市场共生与繁荣。一直以来，“Wealth APAC 亚太财富论坛”以“Connecting Global Wealth 联结世界财富”为目标，为高净值人士、亚太领先财富管理机构之间创建具有影响力和国际性的互动、交流、合作平台。“Wealth APAC 亚太财富论坛”作为顶层架构，相关活动由年度主题论坛、行业评选、财富思享会、私董会、精英交流会等环节组成。