本文基于我国商业银行的私人银行业务发展总体现状，以深圳市某商业银行为案例，对私人银行客群的特征进行深度画像分析，提出当前我国商业银行私人银行业务...

回顾2023年金融版图，高净值客群的理财行为和偏好呈现出一系列新的趋势和特点。

高净值人群是指具有相对高收入或具有较高净资产的人。在我国经济持续高速发展的背景下，高收入高净值自然人的规模不断扩大。高净值人群一般都有复杂的纳税...

如何看待中国财富家族的财富管理需求变化？中国的财富家族面临的主要挑战是什么？在家族传承领域，外资银行的经验有哪些？

2021年5月17日，招商银行联合贝恩公司在北京发布了《2021中国私人财富报告》，2009年招行首开中国私人财富研究之先河,开创性地提出深入硏...

来源：《家族企业》杂志作者：李  群 中国财富管理自2005年银行理财起步，从银行一家独秀，发展到信托、券商、保险、基金公司、第三方财富机构、家...

高净值客户做资产配置，股权投资是一个不可或缺的领域！股权投资是“时间的玫瑰“，是通过放弃资金在一定时间内的流动性，来换取”超额收益“，是整个资产...

家族财富管理行业如何立足家族整体视角，围绕超高净值家族客户需求，为其提供量身定制的家族财富管理服务，持续构建并优化服务家族整体、家族成员以及家族...

文 / 天津理财师俱乐部理事 刘洋 优秀的财富规划师会在合作方内构架最合理的组合配置，同时依据客户的需求，为客户量身打造财富规划，如此才能守固初...

作者：洪曦（中国民生银行私人银行资深投资顾问） 股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高...