“定额终身寿+保险金信托”,财富传承规划新利器作为私人财富保护和有效传承工具,家族信托近年来被公认为财富管理领域皇冠上的明珠。家族信托在国内起步较晚,依托于高净值客户人群的大幅增多,大家的财... 财策智库 大额保单, 家族信托, 案例解析1年前015.44W
“金税四期”下高净值人群税收违法成本研究税收作为财政收入的重要形式,是调整市场失灵状况重要工具,是充当调控杠杆调节社会经济的重要手段,是促进产业、消费结构合理化的助推器,是促进社会公平... 财策智库 案例解析, 知识普及, 经验分享1年前016.01W
智能投顾平台建设:优势、不足与案例分析2019年10月24日,证监会启动了公募基金投顾业务的试点,首批5家基金公司率先开展了基金投顾业务,截至2021年底,已有59家金融机构获得了基... 《财富管理》 案例解析, 热点聚焦, 金融科技2年前010.25W
有效关系 | 从蔚来圈层看客户关系管理以下文章来源于怀禹科技 ,作者郑秋实 作为一个营销人,我一直希望在这个波澜壮阔的数字时代,跟进几个充满生机的朝阳行业与几家未来可期的伟... 《财富管理》 人物观点, 案例解析2年前048.56W
信托实操 | 利用祖母信托实现中加跨国家庭的税务筹划钱先生是一家国内上市公司的高管,今年58岁,名下拥有上市公司股权、基金、房产、艺术品等多种资产,钱先生和钱太太育有一儿一女,儿子今年30岁,高中... 《财富管理》 案例解析2年前030.58W
达则兼济天下:费德勒是如何做慈善的?作者: 云卷云舒 文章来源:网球之家 在当今的男子网坛,费德勒无疑是最成功的球员之一。这种成功主要体现在两个方面,其一是赢得了无数人难以企及的... 《财富管理》 案例解析2年前08.94W
穿透企业隐性债务!企业违约的最后一步是资金链断裂,而造成这一步的原因千差万别。通过分析违约案例,可以发现这类企业的财务报表在违约前已经提供了各种蛛丝马迹供投资者识... 金融监管研究院 案例解析2年前015.47W
三大升级成为推动平安私人银行发展的加速器平安银行私人银行作为国内私人银行的后起之秀,虽然建立的时间较晚,但发展速度和创新规模却十分惊人。在这几年的发展中,平安私人银行逐渐建立起较为完善... 财策智库 案例解析, 私人银行3年前2223.82W
全球财富管理行业启动“数字化实验” 国内独立财管巨头诺亚财富如何数字化豹变?美国银行创新“教父”布莱特希·金在《银行4.0》中指出,未来金融行业最大的趋势就是“金融服务将无处不在,就是不在银行网点”。技术全面赋能的财富管... 界面新闻 案例解析, 财富管理3年前1614.14W