“私人财富管理2020战略——突破创新瓶颈”:2016年度亚太财富论坛回顾

2016年9月21日,在中国银行业协会的指导下,由《财富管理》杂志主办,中国首席经济学家论坛协办的“亚太财富论坛暨2016年度国际私人财富管理中国风云榜颁奖典礼”在上海波特曼丽思卡尔顿酒店圆满落幕。

本次论坛聚焦“私人财富管理2020战略——突破创新瓶颈”,汇聚了300位亚太财富管理业高管及精英,旨在通过这一国际化交流平台,积极洞察新经济背景下亚太富裕人士的财富增长、行为偏好、在财富管理、传承领域的需求,同时深入探讨亚太财富管理市场未来发展之路,推动亚太财富共识以及市场的繁荣共生。

国家金融与发展实验室副主任兼《财富管理》杂志社主编殷剑峰先生为活动致开幕辞。殷剑峰从三个方面分析当前私人银行与财富管理行业的现状:

一是中国经济飞速发展,财富迅速积累,为私人银行业务奠定了客户基础;二是高净值客户面临新的困境,如何实现财富传承,特别是他们创造财富中一些正确的理念、企业家精神如何传给下一代?这对私人银行提出很高的要求;三是高净值人群的海外资产配置需求大增,这也是当前私人银行业务快速发展的重要背景。

殷剑峰先生表示,私人银行业务一定要以客户为中心,传递正确的财富观,希望通过此次会议促进私人银行业务的健康发展,同时为中国经济的发展,为社会的和谐,传递一些正能量。

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《财富管理》杂志社主编殷剑峰先生为大会作开幕致辞

随后普华永道(香港)税务合伙人兼大中华区私人财富管理业务负责人John WONG , 对当下亚太财富管理市场的最新变革作了详细的剖析与解读。

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▲普华永道(香港)税务合伙人兼大中华区私人财富管理业务负责人 John WONG

波士顿咨询公司(BCG)全球合伙人兼董事总经理何大勇,发表了题为“中国私人银行市场概览及分析”的主旨演讲,从国内私人银行市场发言和高净值人士特征出发,详细阐述了中国私人银行业的未来机遇与挑战。

他认为,2015年是跌宕起伏的一年,经历了股市下行、利率下行、汇改和房市分化,2016年高净值人士强化了投资者风险意识,拉动了另类投资需求。当下中国高净值人群对于境外投资以及全球资产配置的需求已然形成了一股热潮,这亦是中资私行进一步展开国际战略布局的契机。

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▲波士顿咨询公司(BCG)全球合伙人兼董事总经理 何大勇

诺亚财富首席财务官庄尚源,根据诺亚财富对高净人士的调研,做了在中国经济转型换档背景下,如何为高净值客户找到更合适的投资组合工具的主题发言。

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▲诺亚财富首席财务官 庄尚源

在上午的圆桌讨论中,瑞士隆奥银行董事总经理兼北亚区私人财富管理负责人David LOO,美盛环球资产管理中国大陆及香港零售业务负责人Freeman TSANG,渣打银行(中国)财富管理部投资策略总监王昕杰,钜派投资集团联席总裁朱俊杰分别就亚太财富新趋势展开了热烈讨论。

▲从左至右依次为波士顿咨询公司(BCG)全球合伙人兼董事总经理何大勇、渣打银行(中国)财富管理部投资策略总监王昕杰、钜派投资集团联席总裁朱俊杰、美盛环球资产管理中国大陆及香港零售业务负责人Freeman TSANG、瑞士隆奥银行董事总经理兼北亚区私人财富管理负责人David LOO

2020年私人财富管理业新命题:如何投入少而产出多?随后的圆桌讨论中,UBP亚太区私人银行CEO Michael BLAKE,Citi Private Bank董事总经理兼中国及台湾地区离岸市场主管Rudolf HITSCH,中国民生银行私人银行部总裁孔庆龙,特邀嘉宾兼法国巴黎银行驻南京银行财富管理专家陶宇,磐合家族办公室联合创始人兼CEO张煌义分别就亚太各区域高净值客户群概览及客户偏好、亚太各区域的监管及市场状况、亚太各区域财富管理市场未来的发展态势做了精彩分享。

▲从左至右依次为磐合家族办公室联合创始人兼CEO张煌义、UBP亚太区私人银行Michael BLAKE、特邀嘉宾兼法国巴黎银行驻南京银行财富管理专家陶宇、中国民生银行私人银行部总裁孔庆龙、Citi Private Bank董事总经理兼中国及台湾地区离岸市场主管Rudolf HITSCH

下午的论坛主题是机会与方向——让财富管理机构的产品与服务脱颖而出。

贝恩公司全球合伙人兼大中华区金融服务业务联席主管项安达博士,首先就互联网对于私人财富管理业的三大重点影响、颠覆与启示做了主题演讲。项安达分析了中国财富管理市场的规模及内部结构基本特点,互联网对于财富管理的三大重点影响,以及颠覆和金融机构展望未来财富管理新模式的关键能力建设。

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▲贝恩公司全球合伙人兼大中华区金融服务业务联席主管 项安达

私人银行与财富管理机构未来希望引入哪些产品与服务来满足未来客户哪些方面的需求?农业银行私人银行部副总经理王水弟,浦发银行私人银行部副总经理高红,北京银行私人银行部总经理助理张玉波,平安信托有限责任公司私财业务部总经理李明瑞、新湖财富总裁梁鑫分别做了精彩分享。

▲从左至右依次为农业银行私人银行部副总经理王水弟、北京银行私人银行部总经理助理张玉波、新湖财富总裁梁鑫、浦发银行私人银行部副总经理高红、平安信托有限责任公司私财业务部总经理李明瑞、贝恩公司全球合伙人兼大中华区金融服务业务联席主管项安达

下午最精彩的环节莫过于“客户经理在当今私人银行与财富管理机构中的角色定位”这一圆桌讨论。

圆桌讨论的主挂人是展恒理财联合创始人兼副总经理吕艳梅,参与讨论的嘉宾包括交通银行私人银行部总裁李朝辉,招商银行私人银行部总经理王菁,平安银行私人银行总裁林曼云,上海银行私人银行部总经理刘志坚,北京大成律师事务所王芳家族办公室团队顾问古致平博士。

几位私人银行机构的大佬和古博士对客户经理在机构中到底应该扮演哪种角色、客户经理在处理客户关系过程中的核心理念在当下环境下哪个最适用以及机构考量客户经理能力高低的指标哪项最重要等话题做了非常精彩和深入的探讨。

▲从左至右依次为展恒理财联合创始人兼副总经理吕艳梅、交通银行私人银行部总裁李朝辉、招商银行私人银行部总经理王菁、平安银行私人银行总裁林曼云、上海银行私人银行部总经理刘志坚、北京大成律师事务所王芳家族办公室团队顾问古致平

随后嘉宾就“私人银行与财富管理机构的服务定价体系”展开了圆桌讨论,参与嘉宾包括利得金融CEO李兴春,兴业银行私人银行部总经理薛瑞锋,国泰世华银行总行财富管理部总经理林雄辉,德裕世家创始人兼董事长张咏。

从左至右依次为利得金融CEO李兴春、德裕世家创始人兼董事长张咏、国泰世华银行总行财富管理部总经理林雄辉、兴业银行私人银行部总经理薛瑞锋、《财富管理》杂志运营负责人谢一臣

讨论最后一个环节圆桌讨论主题“私人财富管理业的非金融服务体系建设与增值服务体系创新”,当前面对多样化个性化的客户需求,私人财富管理业如何创新并实践增值服务?客户子女作为特殊客户群体,财富管理机构如何服务他们并维系关系?

在奥思礼礼宾中国区首席执行官陈楷植的主持主持下,中信银行财富管理私人银行部总经理康静,南京银行个人业务部总经理陈晓辉,包商银行私人银行部总经理邱思甥,上海亿舟资产管理有限公司董事长兼创始人方健华分别做了精彩演讲。

从左至右依次为奥思礼礼宾中国区首席执行官陈楷植、中信银行财富管理私人银行部总经理康静、包商银行私人银行部总经理邱思甥、上海亿舟资产管理有限公司董事长兼创始人方健华、南京银行个人业务部总经理陈晓辉 
▲亚太财富论坛暨2016 年度国际私人财富管理中国风云榜颁奖在上海波特曼丽思卡尔顿酒店顺利召开

除了白天的论坛以外,此次大会还安排了“2016 年度国际私人财富管理中国风云榜-金臻奖”的颁奖晚宴。

金臻奖的评选活动,自今年3月启动以来,陆续收到各类参选机构、个人申报材料近万件,参与单位包括国内外著名家族办公室、私人银行、第三方财富管理机构、信托、保险、法律、移民、留学教育等各类服务于中国高净值人群的机构。

该活动已遍及全国30个省、自治区和直辖市,规模宏大,影响深远,各参选单位及个人提交的材料价值和所展现的业务成就也得到了行业协会领导及业界专家们的一致肯定和认可。此次活动获奖单位及个人的材料将成为财富管理行业监管单位考察、评定行业机构创新进展和广大从业者执业成果的重要途径和参考标准。

“亚太财富论坛暨2016年度国际私人财富管理中国风云榜”的评奖工作充分体现公开、公平、公正的原则。全部申报材料一律对由《财富管理》杂志编委会领导、波士顿咨询公司、贝恩公司组成的专家评审团公开,评选方式采取专家评分+网络投票相结合的模式,其中网络评选结果将以权重40%计入到最终评选,综合专家评分占总权重的60%。最终结合同期展开的网络票选数和各个评委给出的单项得分,按权重统计获得本年度国际私人财富管理中国风云榜最终获奖名单。

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