“定额终身寿+保险金信托”，财富传承规划新利器
作为私人财富保护和有效传承工具，家族信托近年来被公认为财富管理领域皇冠上的明珠。家族信托在国内起步较晚，依托于高净值客户人群的大幅增多，大家的财...
“金税四期”下高净值人群税收违法成本研究
税收作为财政收入的重要形式，是调整市场失灵状况重要工具，是充当调控杠杆调节社会经济的重要手段，是促进产业、消费结构合理化的助推器，是促进社会公平...智能投顾平台建设：优势、不足与案例分析
2019年10月24日，证监会启动了公募基金投顾业务的试点，首批5家基金公司率先开展了基金投顾业务，截至2021年底，已有59家金融机构获得了基...有效关系 | 从蔚来圈层看客户关系管理
以下文章来源于怀禹科技 ，作者郑秋实 作为一个营销人，我一直希望在这个波澜壮阔的数字时代，跟进几个充满生机的朝阳行业与几家未来可期的伟...信托实操 | 利用祖母信托实现中加跨国家庭的税务筹划
钱先生是一家国内上市公司的高管，今年58岁，名下拥有上市公司股权、基金、房产、艺术品等多种资产，钱先生和钱太太育有一儿一女，儿子今年30岁，高中...达则兼济天下：费德勒是如何做慈善的？
作者： 云卷云舒 文章来源：网球之家 在当今的男子网坛，费德勒无疑是最成功的球员之一。这种成功主要体现在两个方面，其一是赢得了无数人难以企及的...三大升级成为推动平安私人银行发展的加速器
平安银行私人银行作为国内私人银行的后起之秀，虽然建立的时间较晚，但发展速度和创新规模却十分惊人。在这几年的发展中，平安私人银行逐渐建立起较为完善...全球财富管理行业启动“数字化实验” 国内独立财管巨头诺亚财富如何数字化豹变？
美国银行创新“教父”布莱特希·金在《银行4.0》中指出，未来金融行业最大的趋势就是“金融服务将无处不在，就是不在银行网点”。技术全面赋能的财富管...
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