案例导读

2026年8月20日，《Family Business Magazine》刊发了The Lee Company前CEO Bill Lee的三代接班案例。文章开头便提到：近三分之二的家族企业缺少经过记录和沟通的继任计划，只有约13%能够成功传至第三代。

德勤2026年7月发布的全球调查也显示，82%的受访家族企业已经制定某种形式的继任计划，但只有46%认为自己的计划较为全面和成熟。下一代准备不足、难以找到合适的继任者，以及现任领导者不愿放手，分别成为受访企业提到最多的三项接班障碍。德勤调查

而The Lee Company的三代接班案例，恰好具有较强的参考价值。

2023年，Marietta Lee正式接任公司总裁兼CEO。此时，距离她2001年加入家族企业已经过去22年。她的叔叔Bill Lee卸任CEO后继续担任董事长，两代人的职责也随之重新安排。

01 2023年，公司把CEO职位交给第三代

The Lee Company创立于1948年，现总部位于美国康涅狄格州Westbrook。

图片来源：The Lee Company官网

The Lee Company成立于1948年，由Leighton Lee II在美国康涅狄格州创办，主要生产微型精密流体控制产品。公司至今仍由家族所有和经营，产品应用于航空航天、汽车、医疗设备、能源及科研仪器等行业。The Lee Company发展历程

创始人之后，Marietta的父亲和叔叔Bill Lee先后承担公司领导职责。Bill Lee于2009年开始领导公司，出任总裁兼CEO。

2023年5月，公司宣布，Marietta将于当年7月10日正式接任总裁兼CEO。这个日期也是The Lee Company成立75周年纪念日。

Marietta是创始人的孙女，也是家族第三代成员。她接任后，成为公司历史上首位女性总裁兼CEO，负责统筹公司的财务、运营、工程、管理和生产工作。Bill Lee则卸任总裁兼CEO，继续担任董事会主席。公司领导层资料

这次职位调整意味着，The Lee Company的日常经营正式交给了家族第三代。

02 从设施管理到首席运营官，她的职责范围逐步扩大

从设施管理到总裁兼CEO，Marietta Lee的职责范围逐步扩大。

图片来源：The Lee Company官网；时间线根据The Lee Company与CBIA公开资料整理

Marietta并不是毕业后直接进入家族企业。

在加入The Lee Company以前，她曾在美国电视新闻行业工作，先后担任记者、新闻制片人和调查节目制片人，工作经历涉及Court TV、CBS News及ABC旗下电视台。

她拥有英语文学学士、法学博士和工程管理硕士学位。这些教育及职业经历，使她在回到家族企业以前，已经接触过新闻调查、法律事务和组织管理等不同领域。

2001年，Marietta加入The Lee Company，最初担任设施经理。此后，她先后负责Restrictor Group和Industrial Microhydraulics Group两个业务部门，并陆续担任执行副总裁、总法律顾问、公司秘书和首席运营官。

根据康涅狄格州商业和工业协会的报道，她在2019年出任总法律顾问，2020年又在原有职责基础上兼任首席运营官。CBIA关于此次交接的报道

从设施管理岗位到业务部门负责人，再到法律事务和整体运营管理，Marietta的职责逐渐从单一职能扩大至公司经营的多个核心环节。

这22年的分量，来自岗位和责任的持续变化。

Bill Lee在公司宣布交接时表示，这次过渡已经酝酿多年。Marietta进入CEO岗位以前，已经在业务、法律和运营等关键岗位承担管理责任，这些经历为她全面负责公司经营提供了准备。

德勤的调查显示，为帮助下一代承担领导责任，44%的受访家族企业会安排具有明确责任和绩效要求的正式岗位，43%采用在岗培训或领导者跟随学习，40%要求下一代在进入家族企业前取得外部工作经验。

Marietta的职业经历与这些培养方式形成了呼应：她拥有家族企业以外的工作经历，进入公司后从具体岗位做起，并在多个业务和管理岗位上逐步扩大职责。

03 Marietta接管经营，Bill Lee继续担任董事长

2023年，Marietta Lee接任总裁兼CEO，Bill Lee转任董事长。

图片来源：CBIA；职位信息根据公开资料整理

Marietta出任总裁兼CEO后，开始全面负责公司的财务、运营、工程、管理和生产。Bill Lee则结束了自2009年以来的CEO任期，转任董事长。

这一安排说明了两项事实：

Marietta已经走到公司日常经营管理的最前台；Bill Lee并未完全离开企业，而是从经营管理岗位转向董事会层面的工作。

对于家族企业而言，上一代领导者如何调整自己的角色，往往会直接影响交接过程。立即退出所有事务，可能造成经验和关系资源的断层；继续深度介入日常经营，也可能压缩新任CEO的管理空间。

The Lee Company采用的方式，是让两代人分别承担CEO和董事长职责。

Marietta在公司内部工作22年，对业务部门、法律事务和整体运营已有较为全面的了解。Bill Lee长期领导公司，并拥有银行、企业咨询和公司经营经验。由Marietta负责日常经营、Bill Lee继续参与董事会治理，可能有助于公司在更换CEO后保持经营连续性。

职位调整也向员工、客户和其他利益相关方传递了相对清楚的信息：公司已经确定新的经营负责人，上一代领导者则通过董事会继续参与企业治理。

04 接班人的经历、职责与上一代角色需要放在一起考察

观察接班准备，需要把外部经历、岗位责任与上一代角色调整放在一起。

根据公开资料整理

家族成员进入企业的时间，只能说明其任职年限。判断其是否已经具备接班条件，还需要观察这段时间里承担了哪些职责、管理范围如何变化，以及是否真正进入企业的核心经营环节。

Marietta的外部职业经历为她提供了家族企业之外的工作训练。进入The Lee Company后，她从设施管理开始，随后负责具体业务部门，又进入法律和整体运营管理岗位。

这条职业路径覆盖了外部工作、内部业务、公司法律事务和综合经营管理。她在接任CEO以前，已经通过不同岗位熟悉公司的产品、组织和运营。

接班人的职责变化之外，上一代领导者在交接后的角色同样重要。

德勤调查显示，32%的受访家族企业把现任领导者不愿放手列为继任过程中的主要障碍。The Lee Company在宣布新任CEO的同时，也明确了Bill Lee的新职位。CEO职责转交给Marietta，Bill Lee则继续担任董事长，两代人的角色由此完成调整。

对于正在考虑接班问题的家族企业而言，The Lee Company提供了一条可以参考的路径：下一代先取得家族企业以外的职业经验，进入企业后承担具体岗位和经营责任，再逐步扩大管理范围；上一代则在正式交接时重新确定自己的职责。

这种安排并不只是在某个时间点宣布一位新的CEO。接班人的职业准备、岗位责任和上一代的角色调整，构成了同一项交接工作的不同部分。

The Lee Company从1948年创立至今，已经由家族第三代成员接任CEO。Marietta加入公司22年后走到经营管理的最前台，Bill Lee则从CEO转任董事长。

不同家族企业的规模、股权和治理结构各不相同，具体交接方式也会有所差异。但The Lee Company的案例说明，接班准备可以提前落实到职业经历、岗位安排和实际经营责任之中。

这些准备越早进入企业的日常管理和治理安排，家族企业越有可能平稳完成领导层更替。

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财策智库

参考资料

[1] Family Business Magazine，《Charting a Course for Generational Succession》，2026年8月19日

[2] Deloitte Global，《Deloitte Private global report reveals succession preparedness gaps as family businesses navigate generational transition》，Deloitte Global，2026年7月8日

[3] The Lee Company，《The Lee Company Story & History》

[4] The Lee Company，《The Lee Company Leadership Team》

[5] Connecticut Business & Industry Association，《The Lee Company Announces Leadership Change》，2023年5月6日

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