财富管理新时代:2020中国金融产品年度报告

本报告聚焦于大财富管理行业,财富管理行业在资本市场中,正日益承载着为居民创造财富的重任——这本质上是资本市场的资金源头。

财富管理行业的变化,标志着资金属性的变化、需求的变化以及各类参与者的行为变化;财富管理行业的转型,则带来的是对整个金融体系的重塑,是对金融供给侧改革的强力推动。 

重点论述银行理财、保险资管、 公募、私募、衍生品、互联网金融等涵盖13个资管子行业的2019年发展概况、运行特征, 并更加突出了财富管理新时代,各类金融机构如何应对,如何转型,如何谋求突破。 

重点研究了银行理财市场新老产品衔接的困境与当下的净值化转型进展,以及银行理财作为财富管理业务转型承载者的发展定位;

详细分析了保险资管行业对接服务实施经济的最新进展,投连险产品的业绩状况,并提出保险资管要建立市场化的投研销考核体系,提早布局养老金融类产品,积极参与大财富管理;重点描述了各类基金产品的运作模式及特征,展望了财富 管理新时代下的公募基金行业发展趋势,还构建了基金经理维度的标签特征、投资策略,并提出了2020年度的主动权益型公募基金的投资策略;

重点论述了信托行业的业务发展、监管现状以及在居民财富管理中担当的角色定位及发展方向;

详尽分析了私募基金的业绩状况,对比了量化对冲领域公募与私募基金在运行模式、投资策略及业绩表现的异同;

梳理总结了资管新规落地实施下的券商资管产品业绩表现,并在银行理财子公司入围资管的新格局下,展望了券商资管的着力方向;

具体描述了场内期权、股指期货、场外期权及中证报价市场的发展状况,展望了衍生品市场的大力发展,为中国财富管理行业带来的机遇与挑战。 

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