因为抱有过高的期望本身，是人性使然。“投顾过程其实是反用户情绪的，它要规避本能驱使的追涨杀跌行为，这恰恰是逆人性的。因此，现阶段机构对用户认知的...

近日，BCG合伙人华佳分享了BCG2021年全球财富管理报告中的核心观点、全球财富管理的最新态势、海外市场及全球领先财富管理机构如何看亚洲及中国...

“一直以来，适当性管理是我们客户中心导向的基石。怎么管好适当性、怎么把这件事情做好，是很多西方财富管理机构和金融机构，以及特别是在过去一段时间里...

作者：曲向军，周宁人，马奔，黄婧，潘浩，吴克晔，黄晴乾 和林斯佳 超高净值客层资产规模贡献大、且利润率存在较大的提升空间，逐步成为财富管理机构（...

在生活中，不论是高净值人士还是普通人，都会面临结婚、离婚、继承等涉及财富重新规划、分配的场景，因此会涉及到订立如遗嘱、夫妻间财产协议、赠与协议、...

作者：王奇、田甜 麦肯锡在最新发布的全球金融业CEO季刊中指出，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富市场，未来5年整个市场规模预计将突破...

家族财富管理行业如何立足家族整体视角，围绕超高净值家族客户需求，为其提供量身定制的家族财富管理服务，持续构建并优化服务家族整体、家族成员以及家族...

随着当前“投顾试点”的开放，以券商为代表的机构热火朝天地朝着财富管理进行转型。但由于我国的财富管理行业的发展尚处于初级阶段，所处的金融市场发展尚...

“新冠肺炎疫情突然来袭，给社会经济发展和居民家庭生活都带来了巨大的影响，同时也引发了不少对家庭财富管理和资产配置的思考”。 近期，上海交通大学上...

2月17日，网传一份诺亚财富向全体员工下发的全员战“疫”倡议书。该倡议书中提到，公司决定在当前（特指2月和3月），原则上不做主动裁员，公司提出倡...