“以客户为中心，以生存为底线” 这个世界，唯一不变的就是变化本身，对财富管理行业而言，更是如此。 当前，中国的财富管理行业正在经历巨大变革，一方...

时常能听到客户说：“对不起，我不感兴趣”，营销是否就此打住，还是说我们可以另辟蹊径，打动客户呢？

来源：《家族企业》杂志口述：林宥任整理：叶琴 我们（私人银行家族办公室）最近有一个将寿险客户发展为深度合作客户的案例。客户是创一代企业家，太太为...

来源：《家族企业》杂志作者：李  亮 给客户做出专业合适的规划，其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言...

去年，财富行业雷声此起彼伏，理财师在蓝底白字“追缴”“退佣”中如惊弓之鸟。 到了今年，先是信托私募身陷囹圄，信任危机大爆发，后又是资管连环刀，非...

在有限的时间内，客户经理应该怎么做好拜访工作呢？

怎么快速与陌生客户结交，获得客户的好感呢？

辉煌、冲击与迷茫，十年浮沉，一一见证。感谢你来听我的故事。

用好这三句，跟冷场尬聊say拜拜！

你有没有遇到过这样的情况：和别人交流的时候看到对方虽然脸上挂着礼貌的微笑，却目光迷离，你也不知道他到底在听还是没在听。 听你说完，他说了一句“我...