越专业的私行从业者为何越没有“专业”？
来源：《家族企业》杂志作者：李 亮 给客户做出专业合适的规划，其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言...做客户身边专业可信的财富规划师（附实操案例）
文 / 天津理财师俱乐部理事 刘洋 优秀的财富规划师会在合作方内构架最合理的组合配置，同时依据客户的需求，为客户量身打造财富规划，如此才能守固初...实操经验分享：一个优秀的投顾应该如何接手新客户的投资组合？
作者：洪曦（中国民生银行私人银行资深投资顾问） 股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高...银行财富管理业务中，那些让人醍醐灌顶的金句
一、工作流程真的做细了吗？ 中收做不出来，问题不一定在技能和专业，而是客群跟不上了。过程做得好不一定有好结果，但结果做得好一定有好过程。你可以表...
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