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都在说KYC，它为何永无止境？
客户服务 理财师 私人银行来源：《家族企业》杂志作者：周 蕾 从上个世纪90年代起，杨诚信曾担任台湾地区汇丰银行分行理财经理、花旗银行分行投资顾问、台湾中国信托银行总… -
越专业的私行从业者为何越没有“专业”？
理财师 私人银行来源：《家族企业》杂志作者：李 亮 给客户做出专业合适的规划，其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言，有效的… -
展望私人银行的新时代
私人银行来源：《家族企业》杂志作者：高 皓 波澜壮阔的改革开放已进行了40余年，勤劳的中国人民创造了约200万亿元国民财富，财富规模在世界各国中仅次… -
私行“黑马”进阶，平安私人银行要用两年冲刺2万亿规模
私人银行 财富洞察作者 | 傅烨珉 来源 |《财富管理》 杂志社 进入2020年，私人银行业务呈现出爆发式增长态势。在刚刚披露的上半年各家上市银行年报中，除了招行，还有一… -
洪曦：私人银行如何细分客群经营？
人物观点 私人银行洪曦,私人银行,客户细分,客群经营 -
洪曦：私人银行客户KYC及细分客群经营之道
客户营销 私人银行 经验分享以多维度将客户划分（Customer Segmentation）不同类别，通常以标签列示，将客户画像标签化过程就是提高客户画像可粒度的过程（profil… -
摩根大通私人银行发布2020年下半年资产配置策略：看好中国股市
投资配置 私人银行 财富管理全球经济活动自4月中开始显着反弹，政策的大力支持及封锁措施的逐渐解除促使经济出现了一些V型复苏的迹象。 然而，日前部分地区的新冠肺炎疫情再次升级，新病例… -
互联网新贵登场，什么样的私人银行能服务好这些挑剔的客户？
企业家 理财师 私人银行文 / 付宇航（中国建设银行总行 财富管理与私人银行部） 本文发表于《财富管理》杂志4&5月刊 2019年结束，标志着中国私人银行业进入第十二年… -
私人银行到底应该怎么做？——谈私人银行的过去和未来
从资管新规征求意见稿推出的那一刻，境内的金融市场格局就出现了颠覆式的变化，大资管时代终将落幕，而财富管理和私人银行的黄金年代即将开始。事实上，从2007年开始，关于私人银行怎么做？一直是一件有争议的话题，不同的金… -
咨询驱动——未来私人银行的战略选择
对于私人银行业务来说，高净值客户的家族信托，代际财富传承，家族身份筹划，税务安排，二代教育等等毫无疑问属于咨询服务范畴，就金融产品销售方面也正在发生重大变化。遥想当年GDP高歌猛进，固定收益产品统治天下时，卖方市…
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