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疫情之下 私人银行财富顾问的一天
理财师 私人银行2020年突如其来的疫情，打乱了人们的工作与生活节奏，为了安全自我防护，尽量采用线上电脑和手机微信居家办公。我们翻开私行财富顾问记录疫情环境下，与服务的… -
做客户身边专业可信的财富规划师（附实操案例）
理财师 私人银行 财富管理文 / 天津理财师俱乐部理事 刘洋 优秀的财富规划师会在合作方内构架最合理的组合配置，同时依据客户的需求，为客户量身打造财富规划，如此才能守固初心，匠心… -
大势已至：新环境下财富规划师的自我赋能
文 / 北京银行私人银行部郑晓旭 为客户提供有温度的沟通，有广度的服务，以及有深度的方案一直是财富规划师的追求所在。 金融从业者尤其是银行业存在着一个有趣且困惑的现象——越来越难见到客户。银行开业运营的利润已经难… -
《欧洲货币》：2020全球私行及财富管理行业或迎5年来最大挑战
最新报告 私人银行 财富管理近日，《欧洲货币》2020全球私人银行及财富管理调研结果出炉，有来自791家机构的2332名业内人士参与了调研投票，选出了他们眼中全球各细分市场的最优秀… -
[精选] 深度｜解码瑞银：财富管理巨头的秘密
文：恒大研究院 任泽平 曹志楠（实习生付梦妮亦有贡献 ） 解码瑞银：财富管理巨头的秘密（语音版） 导读 阿尔卑斯山脚下的小国，如何举全国之力培育出世界金融巨头？解码瑞银成长之路，为处在大资管十字路口的中国提供镜鉴… -
传中国最大私人银行掌门人即将加盟瑞信，曾带领招行私行从无到有，管理资产规模超2万亿
据欧洲货币（Euromoney）1月13日报道，为抢占内地高净值客户业务市场，瑞士信贷（Credit Suisse）已聘请原招商银行（CMB）私人银行业务负责人王菁担任其中国内地私人银行业务（PB）负责人。 王菁… -
圆桌回顾｜聚焦亚太：下一个十年，私人银行与财富管理业务的战略重点与挑战
私人银行 论坛颁奖左起依次为：论坛主持人波士顿咨询董事总经理兼全球合伙人何大勇先生、花旗银行（中国）有限公司个人银行业务总裁柏达仁先生、中国建设银行私人银行部副总经理梅雨… -
中国农业银行私行孙宁：大变局下中国私人银行的挑战与机遇
私人银行过去的10年，中国财富管理的总量连续保持了两位数的增长，并且这个趋势还在延续。当前虽然增速有所放缓，但势头不减，预计到2021年末，中国家庭金融资产将达… -
中国银行刘敏：私人银行回归初心 服务家庭美好愿景
私人银行私人银行是富有生命力的行业。这种生命力，源于专业的金融工匠精神，更源于对时代要求的呼应。在中国经济“黄金十年”腾飞历程中，中国私人银行与高净值人士相伴成… -
兴业银行戴叙贤：中国私人银行发展空间广阔，机遇与挑战仍并存
人物观点 私人银行基于中国高净值人群日益凸显的财富管理需求，近年来包括私人银行、信托、券商、基金等在内的各种金融机构迎来了前所未有的发展契机。但在迎来众多机遇的同时，还有…
财情社