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专访｜中国银行总行私人银行中心总经理王亚：如何打造私人银行差异化核心竞争力
私人银行改革开放以来，我国居民收入和财富持续增长，财富管理市场规模不断扩大，商业银行、基金公司、证券公司、信托公司、私募基金、第三方财富机构纷纷布局财富管理业务… -
光大银行副行长齐晔：私人银行如何进行数字化转型？有哪些痛点和难点？
私人银行◉ ◉ ◉ 大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等金融科技浪潮加速来临，金融行业纷纷加大力度布局数字化转型战略。在此背景下，数字化也在深度重塑私人银行… -
三大升级成为推动平安私人银行发展的加速器
案例解析 私人银行平安银行私人银行作为国内私人银行的后起之秀，虽然建立的时间较晚，但发展速度和创新规模却十分惊人。在这几年的发展中，平安私人银行逐渐建立起较为完善的财富管… -
资产管理规模破万亿背后，一文揭秘平安私人银行投顾战略
私人银行平安银行投顾中心包含投研、投顾专业中台、派驻投顾、远程投顾以及线上投顾，他们互相配合、联动，共同形成了一套自上而下的完整的客户经营服务机制和全流程闭环。… -
花旗中国：升级零售支行打造专属财富管理中心
私人银行 行业洞察10 月22 日，上海 – 花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗中国” ）古北支行今日焕新揭幕，以满足客户对花旗财富管理服务屡创新高的需求。此前花旗… -
平安私人银行打了一场硬仗
私人银行短短3年，平安私人银行成为除招行之外，又一家私人银行AUM破万亿的股份行。而提出2万亿目标后，平安私人银行将有怎样的打法，又会对行业格局带来怎样的影响？… -
KYC方法论实战运用
理财师 私人银行来源：《家族企业》杂志口述：林宥任整理：叶琴 我们（私人银行家族办公室）最近有一个将寿险客户发展为深度合作客户的案例。客户是创一代企业家，太太为集团的保… -
[精选] 2020上半年：13万亿私人银行业务最新大排名！
本文作者为周毅钦，肖靓。 本文纲要一、私人银行市场潜力巨大二、商业银行私人银行业务数据大比拼三、资管新规后银行个人客户体系的重新划分四、私人银行：我们可以为客户提供哪些服务？五、对当代商业银行私人银行业务的几点隐… -
都在说KYC，它为何永无止境？
客户服务 理财师 私人银行来源：《家族企业》杂志作者：周 蕾 从上个世纪90年代起，杨诚信曾担任台湾地区汇丰银行分行理财经理、花旗银行分行投资顾问、台湾中国信托银行总… -
越专业的私行从业者为何越没有“专业”？
理财师 私人银行来源：《家族企业》杂志作者：李 亮 给客户做出专业合适的规划，其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言，有效的…
W君