2024年度中国首席财富顾问TOP50及TIPTOP榜单发布活动背景 2025年1月18日,由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第九届亚太财富论坛暨2024年度国际... 财策智库 理财师, 论坛颁奖20天前01.30W
理财师定位的常见误区作者:夏文庆 | 鑫舟鑫管家 在理财师的工作中是要对客户的投资活动提供建议的,普通客户接触到投资专家的机会也比较少,于是往往就会把理财师当作了能... 财策智库 理财师, 财富洞察3年前016.32W
诺亚求“变”“以客户为中心,以生存为底线” 这个世界,唯一不变的就是变化本身,对财富管理行业而言,更是如此。 当前,中国的财富管理行业正在经历巨大变革,一方... W君 理财师, 财富管理3年前1028.25W
周小明:理财师的职业挑战及应对各位朋友好,各位FWP课程的学员好!今天晚上花点时间跟大家分享一下“理财师的职业挑战”这个话题。这两年很多理财师朋友觉得非常困惑,遇到很多问题,... 新财道 理财师3年前1323.05W
优秀客户经理的修炼指南文章来源:银行青年 在银行业,业绩即一切,生而为人,谁也不想屈于人后,所有的优秀都是日积月累的修炼,客户经理作为连接银行和客户的灵魂桥梁,是将市... 零售金融频道 理财师4年前1821.98W
KYC方法论实战运用来源:《家族企业》杂志口述:林宥任整理:叶琴 我们(私人银行家族办公室)最近有一个将寿险客户发展为深度合作客户的案例。客户是创一代企业家,太太为... 家族企业 理财师, 私人银行4年前1828.08W
都在说KYC,它为何永无止境?来源:《家族企业》杂志作者:周 蕾 从上个世纪90年代起,杨诚信曾担任台湾地区汇丰银行分行理财经理、花旗银行分行投资顾问、台湾中国信... 家族企业 客户服务, 理财师, 私人银行4年前1439.71W
越专业的私行从业者为何越没有“专业”?来源:《家族企业》杂志作者:李 亮 给客户做出专业合适的规划,其首要前提是挖掘出客户的真实需求。掌握客户的真实需求知易行难。一般而言... 家族企业 理财师, 私人银行4年前2523.09W